Marty Malt (Judd Nelson) w dzień pracuje jako śmieciarz, a wieczorami występuje w klubie jako komik. Nie odnosi jednak sukcesów w tej dziedzinie, ponieważ nie ma talentu do rozśmieszania ludzi. Jedynie kolega z pracy, Gus (Bill Paxton), śmieje się z jego żartów i zachęca do kontynuowania kariery na estradzie. Nieciekawa sytuacja Marty'ego pogarsza się, gdy ulega on dziwnej przemianie fizycznej. Gus jednak widzi ową anomalię jako szansę na zaistnienie w branży. Namawia przygnębionego przyjaciela na wizytę u łowcy talentów, Jackie Chrome'a (Wayne Newton), który ma im pomóc w osiągnięciu wymarzonego celu.